Empresa de Transmissão: Emissão de Debêntures de Infraestrutura

  • A Lakeshore Partners é o assessor financeiro da Empresa de Transmissão responsável pela construção de uma linha de Transmissão no Brasil.
  • A concessão da linha de Transmissão foi obtida pela empresa por meio do leilão de Transmissão de energia elétrica Nº 05/2016, realizado pela ANEEL.
  • O projeto passou no processo de elegibilidade do BNDES para levantar um financiamento de longo prazo limited recourse”.
  • Execução de um processo extremamente competitivo, acompanhado por 20 instituições financeiras líderes.
  • Entretanto, durante o processo, a equipe da Lakeshore identificou uma potencial nova fonte de financiamento que poderia aumentar a alavancagem do projeto e aumentar seu retorno.
  • O escopo de trabalho envolveu a estruturação de financiamento do ativo, resultando na emissão de uma Debênture de Infraestrutura (CVM 476).

Escopo da Lakeshore no Projeto

  • Identificação, desenvolvimento e negociação das potenciais fontes de financiamento para o Projeto
  • Estruturação completa da emissão das Debêntures de Infraestrutura
  • Assessoria no processo de rating e aprovações de todas as partes envolvidas no Projeto
  • Assessoria na negociação e fechamento dos documentos finais, junto com os assessores legais do Projeto