Estudo de Caso: Assessoria de Rating da Emissão de Debêntures (Echoenergia)

  • A Lakeshore Partners é a assessora da Echoenergia no processo de rating da emissão de debêntures da Ventos de São Jorge Holding (Projeto Tianguá), um Complexo Eólico greenfield localizado em Tianguá (CE)
  • Echoenergia já havia emitido R$ 45mm em Debêntures de Infraestrutura quando a Lakeshore entrou para o Projeto
  • Logo após a emissão, as debêntures foram adquiridas pela Holding. No entanto, posteriormente, a empresa decidiu iniciar o processo de rating das debêntures para vendê-lo ao mercado e reembolsar a Holding
  • O escopo do trabalho envolveu a assessoria no processo de rating, que resultou no rating de crédito A(bra) atribuído pela agência de classificação (Fitch)

Papel da Lakeshore no Projeto

  • Preparar, dar suporte, analisar e organizar todos os documentos necessários para o processo de rating
  • Identificar os principais riscos no projeto e ajudar a companhia com o design das potenciais alternativas para mitigar os riscos
  • Assessoria de modelagem financeira para análise de sensibilidade
  • Assessoria e suporte nas negociações com a Agência de Rating