Ferroport/Prumopar: Estrutura dos Financiamentos

  • A Prumo mandatou originalmente BAML, Morgan Stanley, Santander e Bradesco para atuarem como Joint Bookrunners, mas o sindicato de banco não teve sucesso na colocação pública de bonds
  • Num esforço conjunto entre, EIG e Lakeshore Partners, nós redesenhamos os termos e condições para um private placement
  • Em Out/2015, a Prumopar emitiu Notas Sêniores no valor de US$ 200mm, com prazo de 7 anos e cupom de 8,50%, integralmente subscritas pela Brookfield
  • As Notas receberam rating Ba1 e seu custo global foi apenas ~100bps acima dos yields da Anglo American de mesmo prazo
  • A Transação proporcionou termos e condições extremamente competitivas para a Prumo, apesar da situação de mercado restritiva para emissores brasileiros