GNA 1: Financiamento de Projeto de Energia & Infraestrutura do ano no Brasil

2019 Awards LatinFinance
  • Lakeshore Partners é o assessor financeiro da Gás Natural Açu (“GNA”), uma “Joint Venture” entre Prumo, Siemens e BP, responsável pela UTE GNA I
  • O projeto UTE GNA I é uma usina termelétrica de 1,3GW em construção e entrará em operação em Janeiro de 2021. O CAPEX total é de aproximadamente R$4,5 bilhões
  • O financiamento de longo prazo é uma estrutura de múltiplas fontes composta por um total de cerca de R$ 2.600 milhões em dívida do BNDES/KfW/Euler Hermes/IFC
  • Dentre as fontes de financiamento estão BNDES, IFC e uma estrutura original de uma ECA (Euler Hermes) emitindo uma cobertura de garantia de crédito em reais para obter financiamento em moeda local
  • Nosso trabalho de três anos envolveu um projeto pioneiro de greenfield com uma estrutura financeira complexa e inovadora para o mercado brasileiro que pode ser replicada em vários outros casos no setor de energia

Escopo da Lakeshore no Projeto

  • Identificação, desenvolvimento e negociação das potenciais fontes de financiamento para o Projeto
  • Estruturação completa do pacote de financiamento com participação de diferentes fontes (BNDES, KfW, IPEX, IFC e Euler Hermes)
  • Assessoria no processo de due diligence e aprovação de todas as partes envolvidas no Projeto
  • Assessoria na negociação e fechamento dos documentos finais, junto com os assessores legais do Projeto