Porto do Açu, Financiamento de LP de R$ 2,3 bilhões desembolsado em nov/2015

  • Em 2013, a Lakeshore Partners assessorou o EIG Global Energy Partners na aquisição do controle acionário da Prumo Logística (antiga LLX), em uma complexa transação de R$ 1,3 bilhões em meio à crise do Grupo EBX
  • O Porto do Açu, o principal ativo da Prumo Logística, é o maior investimento privado em um terminal portuário na América Latina
  • A Lakeshore Partners continua atuando como assessor financeiro responsável pela reestruturação financeira da Prumo e pelo levantamento de dívida sênior adicional para a construção do Porto do Açu, Ferroport e T -Oil

Escopo da Lakeshore no Projeto

  • Out/2013: assessor financeiro exclusivo do EIG na aquisição da Prumo através de uma injeção de capital de R$ 1,3 bilhões
  • Out/2013: extensão de empréstimos-ponte já existentes (R$ 800 milhões)
    Out/2013: R$ 900 milhões adicionais de empréstimos-ponte
  • Nov/2015: desembolso do financiamento de longo prazo (R$ 2,3 bilhões) com termos e condições sem precedentes (18 anos de prazo total)
  • 2ºSemestre 2015: em processo avançado para levantar R$ 0,5 bilhão adicional de financiamento de longo prazo