Porto do Açu: Reestruturação de Dívida de Longo Prazo

  • A Lakeshore Partners foi o assessor financeiro exclusivo da Prumo Logística para o refinanciamento das dívidas existentes da Porto do Açu Operações (“PdA”) com Bradesco, Santander e FI-FGTS (“Refinanciamento”)
  • O montante total do Refinanciamento foi de R$5,2 bilhões e incluiu o reperfilamento da curva de amortização da dívida, redução do custo financeiro global, flexibilização de covenants e ajuste do pacote de garantias
  • A estrutura da transação proporcionou um prazo de carência adicional de 6 anos de principal e extensão do prazo médio de aproximadamente 5,3 anos adicionais, viabilizando o ramp-up operacional e maturação dos diversos negócios da Prumo
  • A transação foi concluída em Jan/2020, após obter aprovação concomitante de Bradesco, Santander, FI-FGTS e BNDES num prazo de aprox. 4 meses após o início formal das discussões

Escopo da Lakeshore no Projeto

  • Modelagem de todos os negócios da Prumo, incluindo PdA, para sensibilização e discussões dos possíveis cenários de reestruturação da dívida
  • Discussão com bancos credores para entendimentos de todos os negócios da Prumo e respectivas expectativas de geração de caixa e dividendos
  • Intensa e complexa negociação com todos os agentes envolvidos de maneira a encontrar as melhores condições para Acionistas e Prumo
  • Assessoria nas discussões de garantias, contratos, covenants e no preparo de todo o material necessário para discussões com credores e internas da Prumo