Prumopar: Notas Sêniores 144A / Reg S no montante de US$ 350MM

  • Em maio de 2019, a Prumo decidiu buscar uma solução de refinanciamento para as “Series 1-4 Notes” da Prumopar, originalmente emitidas em 2015, e com saldo corrente de US$ 140+ milhões
  • A Lakeshore, atuando como assessora financeira, desenvolveu o modelo financeiro, projeções de fluxo de caixa e a estrutura de transação, mapeando os potenciais financiadores
  • Executamos um processo competitivo e recebemos 9 propostas de bancos locais e internacionais. O Goldman Sachs foi escolhido pela Prumo como o banco estrturador e coordenador líder da transação
  • A Transação foi classificada um nível acima (BB, Fitch) e igual (Ba2, Moody’s) ao soberano do Brasil, beneficiando-se do cronograma flexível de amortização alvo, reservas de liquidez e pacotes de garantia similar à um nível de ativo com estrutura de “Project Finance
  • Em outubro de 2019, a Prumopar emitiu as Notas Sêniores de US$ 350 milhões com vencimento em 2031 e cupom de 7,50%. A transação foi 2,50+x oveerbooked”, permitindo recursos adicionais de US$ 50 milhões, e uma redução do yield superior à 180bps