Renova Energia: Venda de Ativos e Reestruturação Financeira

  • A história da Renova com a Lakeshore Partners iniciou em 2016, durante a estruturação financeira da primeira PCH da Renova (Espra) e da Brasil PCH, que se tornou parte da Renova em 2015. Nessa ocasião, nossos sócios lideraram a primeira estrutura de financiamento de um portfolio junto com o BNDES, levantando uma dívida sênior no valor de R$ 1,1 bi. Nosso relacionamento com a Renova continuou com sucesso ao apoiá-los em diversos leilões eólicos, levantamento de dívida e equity, no IPO da empresa, processos de M&A, etc.
  • Em 2016, a Lakeshore foi mandatada para assessorar a Renova no seu desafiador processo de reestruturação. Desde então, nós vendemos com sucesso ativos para outros players estratégicos, renegociamos passivos com fornecedores e estamos no estágio final para o levantamento de um nova dívida de Project Finance para os projetos eólicos, além de assessorar a empresa no processo venda desse mesmo projeto, o Alto Sertão III.

Escopo da Lakeshore Partners

  • Venda do Projeto Alto Sertão II, composto por 15 parques eólicos, totalizando 386MW, para a AES por R$ 600 mm
  • Venda do Projeto Umburanas, composto por 22 parques eólicos, totalizando 605MW, para a Engie Brasil
  • Processo de Estruturação da Dívida de Longo Prazo para o Projeto Alto Sertão III, em conjunto do BNDES e Bancos Comerciais, totalizando R$ 1,0 bi
  • Reestruturação da dívida da Holding da Renova
  • Assessoria da empresa no processo de venda do Projeto Alto Sertão III