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Tombstones

UTE GNA II Geração de Energia S.A

R$ 3.930.000.000

Financiamento de longo prazo com o BNDES para a construção da UTE GNA II, usina térmica a gás natural com 1,7GW localizada no Porto do Açu

Assessor Financeiro
 2022


Ceiba Energy LP


R$ 301.000.000

Assessor da Ceiba Energy LP na aquisição de 100% da participação na Breitener Energética S.A.

Assessor Financeiro
2021

UTE GNA I Geração de Energia S.A

R$ 1.800.000.000

1ª Emissão de Debêntures de infraestrutura da UTE GNA I, usina térmica a gás natural com 1,3GW de potência instalada

Assessor Financeiro
2021

EDP Energias do Brasil S.A.

R$ 423.155.000

Ganhador do lote 1 do Leilão de Transmissão Aneel 01/2021: LT 230 kV Abunã (RO) – Rio Branco (AC) e Subestação Tucumã 230/69 kV

Assessor Financeiro Exclusivo
2021

Gás Natural Açu Ltda

Não Divulgado

Assessoria Financeira para a Prumo na venda de 33% de participação nas usinas GNA 1 e GNA 2 à SPIC, além de um compromisso de investimento da companhia chinesa


Assessor Financeiro Sell Side
2021

Porto do Açu Operações S.A.

R$ 5.155.000.000

Reestruturação e reperfilamento dos financiamentos de BNDES
Repasse e Debêntures da Porto do Açu Operações

Assessor Financeiro Exclusivo2020

Ibitu Energia S.A.

R$ 400.000.000

Emissão de Debênture (CVM 476) para a solução de financiamento do Parque Eólico Caldeirão Grande Energia (“Emissor”), subsidiária da Ibitu Energia



Assessor Financeiro
2020

Echoenergia Participações S.A.

205,8 MW

Assessoria econômico-financeira
e negociação comercial
para o Complexo Serra do Mel 2
na obtenção de contratos energia no mercado livre

Assessor Financeiro
2019

SE Vineyards Transmissão de Energia S.A.

R$ 250.000.000

Emissão de debêntures
de infraestrutura com prazo
total de 24 anos para concessão de transmissão de energia do Lote 10 do Leilão Aneel 05/2016


Assessor Financeiro Exclusivo

2019

Prumo Participações e Investimentos S.A.

US$ 350.000.000

Emissão de 144ª / Reg S Senior Notes, com vencimento em Dez/2031 para terminal portuário dedicado de minério de ferro

Assessor Financeiro
2019

EDP Energias do Brasil S.A.

R$ 800.000.000

Emissão de Debentures de Infraestrutura (Lei 12.431) para financiar a construção da Linha de Transmissão – Lote 18 do leilão 05/2016 da Aneel

Assessor Financeiro Exclusivo
2019

EDP Energias do Brasil S.A.

R$ 252.055.557

Financiamento de Longo Prazo com o BNB para a construção da Linha de Transmissão – Lote 7 do leilão 05/2016 da Aneel

Assessor Financeiro Exclusivo
2019

Gás Natural Açu Ltda

US$ 288.000.000

Assessor da Gás Natural Açu no financiamento de longo prazo do IFC para a UTE GNA I, usina térmica de 1,3GW, localizada no Porto do Açu

Assessor Financeiro
2019

Gás Natural Açu Ltda

R$ 1.762.000.000

Assessor da Gás Natural Açu no financiamento de longo prazo do BNDES para a UTE GNA I, usina térmica de 1,3GW, localizada no Porto do Açu

Assessor Financeiro
2018

EDP Energias do Brasil S.A.

R$ 124.500.000

Financiamento de Longo Prazo com o BNB para a construção da Linha de Transmissão – Lote 11 do leilão 05/2016 da Aneel

Assessor Financeiro Exclusivo
2018

EDP Energias do Brasil S.A.

R$ 1.200.000.000

Emissão de Debentures de Infraestrutura (Lei 12.431) para financiar a construção da Linha de Transmissão – Lote 21 do leilão 05/2016 da Aneel

Assessor Financeiro Exclusivo
2018

Prumo Logística S.A.

R$ 4.500.000.000

Assessor da Gás Natural Açu
no Leilão de Energia A-6
para a construção da UTE GNA 2,
uma UTE de GNL de 1,7GW

Assessor Financeiro
2017

Prumo Logística S.A.

Não Divulgado

Assessor da Prumo na criação de Joint Venture com a Siemens e BP para construção de duas UTEs de aproximadamente 3,0GW

Assessor Financeiro
2017

Renova Energia S.A.

Não Divulgado

Venda do Projeto Umburanas, composto por 22 geradores eólicos, totalizando 605 MW, para a Engie Brasil


Assessor Financeiro
2017

Renova Energia S.A.

R$ 600.000.000

Venda do Projeto de Alto Sertão II, composto por 15 geradores eólicos, totalizando 386 MW, para a AES Tietê por R$600 mm

Assessor Financeiro
2017

EDP Energias do Brasil S.A.

R$ 116.046.000

Ganhador do Lote 24 do Leilão de Transmissão Aneel  03/2015 (2a Etapa): LT Linhares 2 – São Mateus 2
(230 kV)

Assessor Financeiro
2016

Energias Renováveis do Brasil

R$ 73.000.000

Aquisição de fatia controladora na ERB pelo Grupo MDC

Assessor Financeiro
2015

CS Participações

R$ 267.000.000

Assessor financeiro no Leilão ANEEL A-5 de 2015 para a Usina Hidrelétrica Tibagi (36MW)


Assessor Financeiro
2015

Bolognesi Energia

R$ 5.900.000.000

Assessor financeiro no Leilão Aneel A-5 de 2014 para a UTE Rio Grande (1.238MW) e UTE Novo Tempo (1.238MW)

Assessor Financeiro Exclusivo
2014

Voltalia Energia do Brasil S.A.

Não Divulgado

Assessor da Voltalia na Venda da fatia de 49% do Complexo Eólico São Miguel do Gostoso (108MW) para a Copel


Assessor Financeiro Exclusivo
2014

OAS Soluções Ambientais

R$ 1.100.000.000

Assessoria Financeira na licitação da SAAE para o PPP de serviço de esgotamento sanitário em Guarulhos


Assessor Financeiro Exclusivo
2014

GranEnergia

US$ 155.000.000

Empréstimo Sênior na modalidade Project Finance para a Floatel Cidade de Araruama


Assessor Financeiro Exclusivo
2014

BTG Pactual Oil & Gás S.A.

US$ 852.000.000

Assessor do BTG Pactual na aquisição de 50% de Joint Venture de Abastecimento Offshore de Navios com abastecimento em águas profundas

Assessor Financeiro
2013

Companhia Energética Potiguar

R$ 38.000.000

Assessor da Global Participações em Energia S.A. na aquisição de 20% de participação da Companhia Energética Potiguar

Assessor Financeiro
2013

Prumo Logística S.A.

R$ 812.866.900

Renovação do Empréstimo Ponte de 3 anos



Assessor Financeiro
2013

Prumo Logística S.A.

R$ 900.000.000

Empréstimo Ponte Estruturado




Assessor Financeiro
2013

Prumo Logística S.A.

R$ 1.300.000.000

Aporte de Capital do EIG



Assessor Financeiro
2013

Salvador Eólica S.A.

R$ 580.000.000

Financiamento do BNDES para 9 parques eólicos localizados na Bahia



Assessor Financeiro
2011

PCHs Autódromo & Boa Fé

R$ 160.000.000

Financiamento do BNDES para 2 PCHs (48 MW)



Assessor Financeiro
2011

Projeto Asa Branca I-V

R$ 60.000.000

Empréstimo Ponte Estruturado para 5 Parques Eólicos (150 MW)



Assessor Financeiro
2011

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