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Porto do Açu Operações S.A.

R$ 5.155.000.000

Reestruturação e reperfilamento dos financiamentos de BNDES Repasse e Debêntures da Porto do Açu Operações



Assessor Financeiro Exclusivo
2020

Prumo Participações e Investimentos S.A.

US$ 350.000.000

Emissão de 144ª / Reg S Senior Notes, com vencimento em Dez/2031 para terminal portuário dedicado de minério de ferro



Assessor Financeiro
2019

UTE GNA I

R$ 2.600.000.000 (BNDES + IFC)

Financiamento non-recourse do BNDES/KfW IPEX/Euler Hermes e da International Finance Corporation para usina térmica a gás natural de 1.338MW e terminal de GNL

Assessor Financeiro Exclusivo
2019

EDP Energias do Brasil

R$ 2.376.000.000

Financiamentos de longo prazo na forma de empréstimos do Banco do Nordeste e debêntures de infraestrutura para 4 concessões de transmissão de energia do Leilão ANEEL 05/2016

Assessor Financeiro
2018/2019

Echoenergia Participações S.A

205,8 MW

Assessoria econômico-financeira
e negociação comercial
para o Complexo Serra do Mel 2
na obtenção de contratos energia no mercado livre

Assessor Financeiro
2019

SE Vineyards Transmissão de Energia S.A.

R$ 250.000.000

Emissão de debêntures
de infraestrutura com prazo
total de 24 anos para concessão de transmissão de energia do Lote 10 do Leilão ANEEL 05/2016

Assessor Financeiro Exclusivo
2019

EDP Energias do Brasil

R$ 800.000.000

Emissão de Debentures de Infraestrutura (Lei 12.431) para financiar a construção da Linha de Transmissão – Lote 18 do leilão 05/2016 da Aneel

Assessor Financeiro Exclusivo
2019

EDP Energias do Brasil

R$ 252.000.000

Financiamento de Longo Prazo com o BNB para a construção da Linha de Transmissão – Lote 7 do leilão 05/2016 da Aneel

Assessor Financeiro Exclusivo
2019

Gás Natural Açu Ltda

US$ 288.000.000

Assessor da Gás Natural Açu no financiamento de longo prazo do IFC para a UTE GNA I, usina térmica de 1,3GW, localizada no Porto do Açu

Assessor Financeiro
2019

Gás Natural Açu Ltda

R$ 1.762.000.000

Assessor da Gás Natural Açu no financiamento de longo prazo do BNDES para a UTE GNA I, usina térmica de 1,3GW, localizada no Porto do Açu

Assessor Financeiro
2018

EDP Energias do Brasil

R$ 3.991.000.000

Assessoria financeira
dos lotes 1, 4, 5 e 6
no Leilão de Transmissão
de Energia 004/2018 da ANEEL

Assessor Financeiro Exclusivo
2018

EDP Energias do Brasil

R$ 124.500.000

Financiamento de Longo Prazo com o BNB para a construção da Linha de Transmissão – Lote 11 do leilão 05/2016 da Aneel

Assessor Financeiro Exclusivo
2018

EDP Energias do Brasil

R$ 1.200.000.000

Emissão de Debentures de Infraestrutura (Lei 12.431) para financiar a construção da Linha de Transmissão – Lote 21 do leilão 05/2016 da Aneel

Assessor Financeiro Exclusivo
2018

Echoenergia Participações S.A

Não Divulgado

Assessor financeiro
na venda de Projetos Eólicos
no Leilão de Energia A-4 2018
da ANEEL

Assessor Financeiro Exclusivo
2018

Renova Energia S.A.

Em Andamento

Estruturação de dívida
de longo prazo de 1.000 mm
para o projeto Alto Sertão III
com o BNDES

Assessor Financeiro
2018

Prumo Logística S.A.

R$ 4.500.000.000

Assessor da Gás Natural Açu
no Leilão de Energia A-6
para a construção da UTE GNA 2,
uma UTE de GNL de 1,7GW

Assessor Financeiro
2017

Prumo Logística S.A.

Não Divulgado

Assessor da Prumo
na criação de Joint Venture com a BP
para construção de duas UTEs de aproximadamente 3,0GW

Assessor Financeiro
2017

Prumo Logística S.A.

Não Divulgado

Assessor da Prumo na criação de Joint Venture com a Siemens e BP para construção de duas UTEs de aproximadamente 3,0GW

Assessor Financeiro
2017

Echoenergia Participações S.A

Não Divulgado

Assessor financeiro na venda de Projetos Eólicos no Leilão de Energia A-4 2017 da ANEEL

Assessor Financeiro
2017

Echoenergia Participações S.A

Não Divulgado

Assessor na venda de Projetos Eólicos
no Leilão de Energia A-6 da ANEEL
em 2017

Assessor Financeiro
2017

EDP Energias do Brasil

R$ 1.626.000.000

Assessor dos Lotes 2 e 6 da EDP no Leilão de Transmissão de Energia 002/2017 da ANEEL

Assessor Financeiro
2017

Renova Energia S.A

Não Divulgado

Venda do Projeto Umburanas, composto por 22 geradores eólicos, totalizando 605 MW, para a Engie Brasil

Assessor Financeiro
2017

Renova Energia S.A

R$ 600.000.000

Venda do Projeto de Alto Sertão II, composto por 15 geradores eólicos, totalizando 386 MW, para a AES Tietê por R$600 mm

Assessor Financeiro

2017

EDP Energias do Brasil

R$ 116.046.000

LOTE 24: LT Linhares 2 –
São Mateus 2
(230 kV)

Assessor Financeiro
2016

Energias Renováveis do Brasil

R$ 73.000.000

Aquisição de fatia
controladora na ERB
pelo Grupo MDC


Assessor Financeiro
2015

CS Participações

R$ 267.000.000

Assessor financeiro no Leilão ANEEL A-5 de 2015 para a Usina Hidrelétrica Tibagi (36MW)


Assessor Financeiro
2015

Bolognesi Energia

R$ 5.900.000.000

Assessor financeiro no Leilão ANEEL A-5 de 2014 para a UTE Rio Grande (1.238MW) e UTE Novo Tempo (1.238MW)

Assessor Financeiro Exclusivo
2014

Voltalia Energia do Brasil

Não Divulgado

Assessor da Voltalia na Venda da fatia de 49% do Complexo Eólico São Miguel do Gostoso (108MW) para a Copel

Assessor Financeiro Exclusivo
2014

OAS Soluções Ambientais

R$ 1.100.000.000

Assessoria Financeira na licitação da SAAE para o PPP de serviço de esgotamento sanitário em Guarulhos

Assessor Financeiro Exclusivo
2014

GranEnergia

US$ 155.000.000

Empréstimo Sênior na modalidade Project Finance para a Floatel Cidade de Araruama

Assessor Financeiro Exclusivo
2014

BTG Pactual Oil & Gás S.A.

US$ 852.000.000

Assessor do BTG Pactual na aquisição de 50% de Joint Venture de Abastecimento Offshore de Navios com abastecimento em águas profundas

Assessor Financeiro
2013

Companhia Energética Potiguar

R$ 38.000.000

Assessor da Global Participações em Energia S.A. na aquisição de 20% de participação da Companhia Energética Potiguar

Assessor Financeiro
2013

Prumo Logística S.A.

R$ 812.866.900

Renovação do Empréstimo Ponte de 3 anos



Assessor Financeiro
2013

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